En una atmósfera de locura y surrealismo, seguimos la vida de un joven llamado Fenix, quien ha pasado años encerrado en un hospital psiquiátrico tras presenciar el brutal asesinato de su madre a manos de su padre, un artista de circo y un maníaco por el crimen. Todo cambia cuando Fenix, tras recuperarse, regresa a su hogar, donde los recuerdos traumáticos lo persiguen como sombras que nunca se desvanecen. Su madre, una ex-actriz, había sido una figura dominante y manipuladora en su vida, y su presencia sigue latente en su memoria y en sus visiones.