En los años dorados del jazz, un brillante saxofonista lucha por encontrar su lugar tanto en la música como en su tumultuosa vida personal. Con una energía febril y un talento indiscutible, se embarca en una búsqueda en la que el amor, la pasión y el autodescubrimiento chocan en medio de la intensa escena musical de la época. Al principio, su vida parece estar en la cima, rodeado de otros grandes músicos y deslumbrantes actuaciones, pero pronto se enfrenta a sus demonios internos.

Un grupo de amigas se reúne en la casa ancestral de una de ellas, con la idea de descansar y escribir su novela. Sin embargo, lo que empieza como una escapada tranquila pronto se convierte en una pesadilla surrealista. Al llegar, descubren que la casa tiene una vida propia: sus paredes parecen murmurar secretos oscuros, y los antiguos muebles se mueven como si estuvieran poseídos.

En un mundo que lucha por entender el verdadero alcance del mal, un nuevo capítulo comienza años después de la aterradora posesión de Regan MacNeil. La joven ha logrado recuperar su vida, pero las secuelas de su experiencia aún la persiguen. Mientras tanto, un sacerdote llamado transfugo, el Padre Marquardt, es enviado para investigar el misterioso estigma de Regan y descubre que la oscuridad que la atormentó no ha desaparecido, sino que ha encontrado nuevas formas de manifestarse.