En una ciudad vibrante y cargada de misterio, una psicóloga, Kate, se encuentra atrapada en una rutina monótona, luchando por conectarse con su lado más instintivo. Tras una consulta aparentemente normal, se ve envuelta en un juego mortal cuando una paciente, obsesionada con el deseo y la identidad, sufre un trágico desenlace. Sin darse cuenta, Kate se convierte en la testigo clave de un brutal asesinato.

En el corazón de Brooklyn, un joven llamado Tony Manero se siente atrapado en una vida monótona y sin rumbo. Durante el día, trabaja en una tienda de pintura y pasa sus noches soñando con una vida mejor, pero la única forma en la que realmente se siente vivo es en la pista de baile. Con su inconfundible estilo y movimientos hipnotizantes, Tony se convierte en el rey de la discoteca local, donde la música disco es la única cosa que le da sentido a su existencia.