En un pequeño pueblo japonés, un grupo de adolescentes se ve envuelto en un torbellino de emociones y travesuras cuando una nueva chica se une a su escuela. Con su aire enigmático y su sonrisa cautivadora, rápidamente se gana la atención de todos. Sin embargo, detrás de su dulce apariencia se esconde un lado oscuro que cambiará la vida de sus nuevos amigos para siempre.

En la década de 1970, en la vibrante ciudad portuaria de Yokosuka, una joven llamada Kayo se encuentra atrapada entre las expectativas de una sociedad tradicional y su deseo de explorar su propia sexualidad. A medida que se adentra en el mundo del placer y el deseo, Kayo se ve envuelta en un torbellino de encuentros eróticos, donde se cruza con un grupo de hombres hechizantes pero peligrosos que operan en la oscuridad de la noche.