En un mundo sumido en la oscuridad, cuando la sombra de Sauron se expande sobre la Tierra Media, el destino de todos se encuentra en juego. La comunidad se ha rotas tras la dolorosa pérdida de sus camaradas. Frodo y Sam, armados con nada más que su valentía y el peso del Anillo Único, se adentran en la peligrosa tierra de Mordor, donde cada paso podría ser el último. Mientras tanto, la fragile alianza de los pueblos libres de la Tierra Media se prepara para la batalla final, con Aragorn tratando de reclamar su legado y reunir a los guerreros de Gondor y Rohan.

En un mundo mágico donde los dragones y los hobbits coexisten, un joven hobbit llamado Bilbo Bolsón vive una vida tranquila en la Comarca. Su existencia pacífica cambia drásticamente cuando el famoso mago Gandalf aparece en su puerta, acompañado de un grupo de trece enanos liderados por el valiente Thorin Escudo de Roble. Estos enanos están en busca de recuperar su hogar y tesoros, que fueron usurpados por el temible dragón Smaug, quien se estableció en la Montaña Solitaria.