En una vibrante ciudad de la década de 1910, un joven soñador llamado Charlie sueña con convertirse en un famoso músico. Atrapado en el trabajo monótono de su padre, un estricto propietario de tienda, Charlie anhela la libertad de las luces brillantes de los teatros y los sonidos jazzísticos que resuenan en las calles. Durante una noche de insomnio, se topa con un viejo saxofonista que le muestra la vida llena de ritmo que podría tener si se atreve a seguir su pasión.