En una vibrante Nueva York de posguerra, un joven saxofonista, Jimmy Doyle, lucha por abrirse paso en la escena del jazz mientras su vida personal se enreda con la de una ambiciosa cantante llamada Francine Evans. Aunque ambos comparten un sueño: alcanzar la grandeza musical, sus personalidades chocan en un complicado juego de amor y desamor. Jimmy es un espíritu libre, a menudo impulsivo y egocéntrico, mientras que Francine, un tanto más centrada, anhela un equilibrio entre su carrera y su vida personal.

En el bullicioso Nueva York de los años 70, una joven madre soltera llamada Paula, luchadora y romántica a la vez, se encuentra en una situación complicada. Tras ser abandonada por su novio actor, se ve obligada a compartir su pequeño apartamento con un nuevo inquilino, un talentoso pero egocéntrico actor llamado Eli. Mientras Paula intenta salir adelante con su vida y cuidar de su hija Lucy, Eli, lleno de ambiciones y enredos emocionales, se convierte en un inesperado compañero de su ajetreada vida.