Un grupo de jóvenes entusiastas del motocross se embarca en un fin de semana de diversión y adrenalina en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, su emocionante aventura se convierte rápidamente en una pesadilla cuando deciden acampar cerca de una zona restringida. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre un misterioso clan de caníbales que habita en las colinas, los moteros se instalan en el campamento, listos para disfrutar de la noche.

En una vibrante Nueva York de posguerra, un joven saxofonista, Jimmy Doyle, lucha por abrirse paso en la escena del jazz mientras su vida personal se enreda con la de una ambiciosa cantante llamada Francine Evans. Aunque ambos comparten un sueño: alcanzar la grandeza musical, sus personalidades chocan en un complicado juego de amor y desamor. Jimmy es un espíritu libre, a menudo impulsivo y egocéntrico, mientras que Francine, un tanto más centrada, anhela un equilibrio entre su carrera y su vida personal.