En el Oeste americano de finales del siglo XIX, un conflicto brutal entre inmigrantes europeos y terratenientes se desata en un pequeño pueblo de Wyoming. Al centro de esta historia se encuentra un dedicado marshal, que ha dedicado su vida a mantener el orden y la paz en una comunidad marcada por la avaricia y la violencia. A medida que la tensión crece, se ve obligado a tomar partido en la lucha entre los trabajadores inmigrantes y los poderosos que buscan hacer valer sus derechos de propiedad con mano dura.

En una vibrante Nueva York de posguerra, un joven saxofonista, Jimmy Doyle, lucha por abrirse paso en la escena del jazz mientras su vida personal se enreda con la de una ambiciosa cantante llamada Francine Evans. Aunque ambos comparten un sueño: alcanzar la grandeza musical, sus personalidades chocan en un complicado juego de amor y desamor. Jimmy es un espíritu libre, a menudo impulsivo y egocéntrico, mientras que Francine, un tanto más centrada, anhela un equilibrio entre su carrera y su vida personal.