En un internado de Australia durante la década de 1960, un grupo de adolescentes navega entre la confusión de la juventud, el amor y el descubrimiento personal. Entre ellos se encuentra el encantador y sincero Danny, quien lucha contra sus propios sentimientos mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de una nueva alumna, una hermosa de razas mixtas que acaba de llegar al instituto.

En un rincón de Australia, un abogado respetado, David Burton, comienza a experimentar extrañas visiones y pesadillas que lo sumergen en un mundo de símbolos indígenas y misticismo. Su vida da un giro inesperado cuando se involucra en la defensa de un grupo de aborígenes acusados de asesinato. A medida que se adentra en el caso, se siente atraído por la cultura y las creencias ancestrales de sus clientes, lo que provoca un conflicto entre su mundo racional y la profundidad espiritual que comienza a descubrir.