En un oscuro convento de México, dos jóvenes habitan un mundo donde la inocencia y el pecado se entrelazan de maneras inquietantes. Cuando la enigmática Justine llega a la institución, se empapa de un ambiente cargado de misterio y reclusión. Justine, con su curiosidad insaciable, rápidamente se siente atraída por Alucarda, una chica intensa y fascinante que la lleva a explorar los límites de la fe y la moralidad.

En una elegante pero melancólica ciudad europea, un joven pianista llamado David lucha por encontrar su voz en un mundo musical que parece haberle dado la espalda. Al final de una actuación decepcionante, es abordado por un carismático pero enigmático músico veterano, quien se convierte en su mentor. Juntos, exploran no solo las complejidades de la música, sino también las profundidades de sus propias almas atormentadas.