En una pequeña y bulliciosa ciudad de México durante el año 1919, el carismático y astuto Luis, un joven de clase trabajadora y soñador, lucha por salir adelante. Abandonado por su familia y marcado por la vida dura del campo, Luis encuentra consuelo y una nueva perspectiva en el circo que llega a la ciudad. Allí, se enamora perdidamente de la cautivadora Marisol, una trapezista que desafía la gravedad con su arte, pero también con su espíritu indomable.