En una vibrante ciudad circense de principios del siglo XX, un hábil artista de la acrobacia que ha escondido su verdadero rostro detrás de una máscara decide hacer lo imposible por conquistar al amor de su vida, una hermosa joven llamada Nanon. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un misterioso crimen lo empuja a vivir en la sombra de su propio secreto. Con los límites de la identidad y el deseo entrelazados, se encuentra atrapado entre su creciente amor por Nanon y el oscuro pasado que lo obliga a ocultar su verdadero yo.