Dos maestros en kung-fu, llamados Cielo y Tierra, están arrasando los pueblos y matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Una familia huirá para que años más tarde sus dos hijos puedan vengar esta matanza enfrentándose a Cielo y Tierra.

Una pareja se une: ella habla con fluidez el estilo de la grúa del kung fu, él al estilo del tigre. Tienen un hijo, pero el padre del niño es asesinado por el malvado eunuco Pai Mei. Disfrazado de niña, su madre lo entrena en estilo de grúa mientras aprende en secreto el estilo de tigre del manual de entrenamiento de su padre.