Cuando Santa Claus, también conocido como Scott Calvin, se prepara para disfrutar de su primer año como papá y esposo en el Polo Norte, todo parece ir viento en popa. Sin embargo, la presión de coordinar las festividades navideñas y la inminente llegada de su bebé hacen que la situación se complique. Para colmo, su suegra, la Sra. Whitfield, está a punto de hacer una visita sorpresa que amenaza con arruinar la magia de la Navidad.

En una alocada mezcla de comedia y fantasía, un policía torpe y algo desdichado, llamado Marvin, encuentra su vida completamente transformada tras un extraño accidente. En medio de una investigación, Marvin se convierte en el inesperado receptor de un peculiar trasplante de órganos de varios animales, lo que le otorga habilidades totalmente salvajes.

En una atmósfera de intriga y misterio, un astuto investigador se encuentra inmerso en un enredado caso de piratería al norte de Escocia. Todo comienza cuando varios barcos mercantes desaparecen sin dejar rastro en una zona considerada segura. El gobierno británico decide enviar a un agente encubierto, que no solo debe descubrir la verdad detrás de estas desapariciones, sino también integrar su investigación con un juego psicológico que involucra a los lugareños.