En una época de convulsión y ambición, un joven y torpe karateka emprende un viaje lleno de aventuras y desafíos en busca de convertirse en un maestro de las artes marciales. La trama se centra en su llegada a una ciudad donde, como buen recién llegado, se topa con toda clase de personajes pintorescos: desde un anciano sabio que en realidad es un exmafioso hasta un grupo de luchadores despiadados que controlan las calles.