A un imaginario país sudamericano llega un estafador en busca de alguna oportunidad. Allí seduce a una ingenua heredera haciéndose pasar por su ángel de la guarda. Lo que no esperaba era que sus sentimientos hacia ella cambiasen tan rápidamente.
Tom Craig (John Wayne) llega a Sacramento (California) con el fin de establecer allí una farmacia. Pero la ciudad está dominada por Britt Dawson (Albert Dekker), y muy pronto estallará la guerra entre ambos.
Tras varios años en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche que asiste a una feria zíngara es mordido por un lobo y su vida comienza a cambiar cuando teme ser el responsable de las muertes que se están produciendo en la localidad.
