En el bullicioso mundo de Nueva York, un talentoso bailarín de tap, que alguna vez brilló en el escenario, se encuentra atrapado entre las sombras de su pasado y los oscuros callejones de su presente. Cuando un joven y talentoso bailarín busca inspiración, su camino se cruza con el de un ex-bailarín de Broadway que ha caído en un espiral de problemas. Este hombre, que solía deslumbrar a las multitudes con sus movimientos, ahora vive en la incertidumbre, acechado por deudas y luchando por encontrar su lugar en un mundo que parece haberlo olvidado.

En un mundo vibrante y lleno de color, un grupo de músicos conocidos como la Banda de los Corazones Solitarios de Pepper se convierte en la sensación del momento en su pequeña ciudad. Liderados por el carismático Billy Shears, con un espíritu optimista y un amor profundo por la música, el grupo sueña con difundir alegría a través de sus melodías. Todo va de maravilla hasta que la llegada de un corrupto magnate de la música cambia las reglas del juego.