En los convulsos años 70, un veterano de la Guerra de Vietnam, John, regresa a casa y se encuentra atrapado en un torbellino de conflictos que lo distancia de la paz que tanto anhela. Al intentar reintegrarse a la vida civil, se da cuenta de que su país no es el mismo y que la realidad es más cruda de lo que había imaginado. Con su vida desmoronándose, decide involucrarse en un oscuro negocio relacionado con el narcotráfico, llevándolo a un mundo de traiciones y desconfianzas.

En un colorido y ecléctico San Francisco de los años 50, un detective privado algo desaliñado, interpretado por un carismático maestro de la comedia, se ve arrastrado a un enredo increíblemente absurdo. Tras la misteriosa desaparición de su socio, un antiguo espía, nuestro protagonista se ve forzado a resolver una serie de enigmas que van más allá de lo que jamás imaginó. Todo comienza cuando un extraño grupo de personajes, desde una mujer fatal hasta un mafioso de dientes raros, cruzan su camino con agendas ocultas y secretos que pueden cambiar el destino de todos.

En medio de la turbulencia de la guerra de Vietnam, un hombre llamado Luke es enviado a luchar, dejando atrás a su esposa, Sally, en una pequeña ciudad de California. Mientras él lucha por sobrevivir y lidiar con las horrores del campo de batalla, Sally enfrenta su propia batalla en casa. Obsesionada por la incertidumbre de su regreso, empieza a cuestionarse su vida, su matrimonio y el amor que siente por Luke.