En una bulliciosa ciudad de Estados Unidos durante la década de 1940, un joven y ambicioso comediante llamado Cliff se esfuerza por abrirse camino en el competitivo mundo del entretenimiento. Con su ingenio rápido y su habilidad para hacer reír al público, Cliff siente que ha encontrado su verdadera pasión. Sin embargo, su camino hacia la fama se complicará gracias a la presencia de un crítico afilado que se dedica a desmerecer y ridiculizar todo talento que se cruce en su camino, obstinándose en propagar una negatividad que podría arruinar carreras en un abrir y cerrar de ojos.