En esta inquietante exploración del lado oscuro de la vida urbana, un padre devoto, interpretado magistralmente por George C. Scott, se encuentra en la búsqueda de su hija desaparecida. La historia comienza con la rutina armoniosa de un hogar en una comunidad conservadora de Michigan, donde la fe y los valores familiares son el alma de su existencia. Sin embargo, la incertidumbre se asoma cuando el adolescente de su familia, una joven de espíritu libre, se pierde sin dejar rastro tras viajar a California para una convención de la iglesia.

En los convulsos años 70, un veterano de la Guerra de Vietnam, John, regresa a casa y se encuentra atrapado en un torbellino de conflictos que lo distancia de la paz que tanto anhela. Al intentar reintegrarse a la vida civil, se da cuenta de que su país no es el mismo y que la realidad es más cruda de lo que había imaginado. Con su vida desmoronándose, decide involucrarse en un oscuro negocio relacionado con el narcotráfico, llevándolo a un mundo de traiciones y desconfianzas.