En una ciudad llena de tensiones y contradicciones, un joven llamado Danny Balint, de origen judío, lucha con su identidad y su lugar en el mundo. Tras haber dejado atrás su educación y devoción religiosa, se ha convertido en un neo-nazi radical, un giro sorprendente que deja a todos desconcertados. Danny se une a un grupo de extremistas raciales que comparten sus ideas obsesivas, mientras lidia con profundas luchas internas sobre su pasado y su cultura.

En esta intrigante película de 1977, nos adentramos en la vida del controvertido director del FBI, J. Edgar Hoover, durante las décadas de 1930 a 1960. La trama nos muestra a Hoover como un personaje complejo, cuya obsesión por el poder y la información lo lleva a utilizar métodos poco ortodoxos en su búsqueda de justicia y control. A través de una combinación de dramatización y elementos biográficos, la historia revela cómo Hoover llegó a convertirse en una figura temida y respetada, pero también profundamente solitaria y atormentada por sus propios secretos.