Los Guerreros Z usan las esferas del dragón para abrir una vieja caja de la que sale un joven llamado Tapión… que reclama que lo devuelvan a la caja o si no la tierra será destruida.
Lupin, un elegante y atlético ladrón, y su compañero Jigen viajan al pequeño ducado europeo de Cagliostro. Allí ayudarán a la bella Clarice, que intenta librarse del temible Conde Cagliostro, e intentarán resolver el misterio de un tesoro oculto que data del siglo XV.