En la salones opulentos del siglo XVIII, la genialidad musical se encuentra en el epicentro de una feroz rivalidad. La historia es narrada por Antonio Salieri, un compositor que, tras haber vivido toda su vida absorbiendo la música con devoción, se ve confrontado y eclipsado por el prodigioso talento de Wolfgang Amadeus Mozart, un joven cuya creatividad y despreocupado espíritu desafían todas las normas sociales y artísticas.

En el cambiante ambiente de finales de los años 60, un joven llamado Claude Bukowski llega a Nueva York desde su hogar en Oklahoma con sueños de libertad y autodescubrimiento. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con un grupo de bohemios y hippies que le muestran un estilo de vida radicalmente diferente del que conoce. Entre ellos está Berger, el carismático líder de la pandilla, y Sheila, una chica enérgica y apasionada que se convierte en el objeto de los sentimientos de Claude.