En el cambiante ambiente de finales de los años 60, un joven llamado Claude Bukowski llega a Nueva York desde su hogar en Oklahoma con sueños de libertad y autodescubrimiento. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con un grupo de bohemios y hippies que le muestran un estilo de vida radicalmente diferente del que conoce. Entre ellos está Berger, el carismático líder de la pandilla, y Sheila, una chica enérgica y apasionada que se convierte en el objeto de los sentimientos de Claude.

En el vibrante escenario de Los Ángeles de finales de los 60, tres personajes emblemáticos se enredan en una exploración de la libertad sexual y artística. Un joven cineasta, un actor español carismático y una hermosa actriz se instalan juntos en un loft, donde las dinámicas de sus relaciones desafían las convenciones sociales. A medida que los días pasan, el trío comienza a experimentar una mezcla de amor, deseo y celos, mientras su vida se convierte en un caos sexy y surrealista.