En un reino lejano, una joven y hermosa princesa vive bajo el control de su malvada madrastra, una reina obsesionada con la belleza. La reina, al escuchar que su hijastra es la más bella de todas, se consume de celos y decide eliminar la competencia. Envía a la joven al bosque con un cazador, ordenándole que la mate. Sin embargo, el cazador, conmovido por la bondad y la inocencia de la princesa, la deja escapar y la advierte sobre el peligro que corre al regresar a palacio.

En un tranquilo circo de un pequeño pueblo, vive un elefante llamado Elmer, que a pesar de ser diferente y algo torpe, es un alma dulce y soñadora. Desde pequeño, ha querido ser parte del espectáculo, pero sus inusuales características lo han dejado muy a menudo bajo la sombra de sus compañeros. A medida que la historia avanza, Elmer se siente inseguro y aislado, mientras observa cómo otros animales brillan en la pista.