En un planeta de fantasía lleno de paisajes impresionantes y criaturas místicas, un joven príncipe, Colwyn, se enfrenta a una invasión alienígena que amenaza con destruir todo lo que ama. La malvada bestia, un ente oscuro que viaja en una fortaleza flotante, ha secuestrado a su prometida, la hermosa princesa Lyssa, y planea usar su poder para dominar el universo. Armado solo con un extraño y legendario arma conocida como la "Glaive", Colwyn emprende una misión épica para rescatar a su amor y salvar su reino.

En una Inglaterra rural del siglo XIX, una joven llamada Tess, de origen campesino, se ve atrapada entre las exigencias de la sociedad y sus propios deseos. Tras la muerte de su padre, Tess es enviada a vivir con familiares a un pueblo donde las cosas no son nada fáciles. La vida le da un giro inesperado cuando conoce a un joven aristócrata, que, a pesar de sus orígenes, se siente atraído por la belleza y la pureza de su alma. Sin embargo, el romance se ve empañado por las diferencias de clase y un oscuro secreto del pasado que acecha a Tess.