En un experimento social poco convencional, un profesor de secundaria decide demostrar a sus alumnos cómo puede surgir el totalitarismo en una sociedad aparentemente democrática. Al principio, el profesor busca involucrar a sus estudiantes en una discusión sobre la disciplina y la comunidad, pero las cosas toman un giro inesperado cuando decide implementar un régimen inspirado en la Alemania nazi.

En esta cautivadora historia, seguimos a un joven llamado Jess, un talentoso cantante de jazz en busca de su identidad y su lugar en el mundo. Criado en una familia judía ortodoxa, Jess se siente atrapado entre las expectativas de su herencia cultural y su pasión por la música moderna. Desde temprana edad, sus sueños lo han llevado por un camino diferente al de su familia, que anhela que se convierta en rabino y siga la tradición familiar.

En el bullicioso Bronx de los años 60, un grupo de adolescentes se abre camino entre las inseguridades de la adolescencia y el caos de las pandillas en Nueva York. La historia sigue a una pandilla de chicos llamada “The Wanderers”, quienes navegan por las calles mientras lidian con el deseo de pertenencia y el miedo a la violencia. Liderados por su carismático y reflexivo miembro, su mundo se complica con la irrupción de varias bandas rivales, incluidas los brutales "Fordham Baldies", que amenazan con transformar su vida cotidiana en una pesadilla constante.