En el Londres victoriano, un joven médico llamado Frederick Treves se encuentra con un hombre cuya apariencia asombrosa lo convierte en objeto de burla y repulsión: John Merrick. John, conocido como el "Hombre Elefante", sufre de deformidades físicas severas que lo han llevado a una vida de aislamiento y abuso en una exhibición de fenómenos. Treves, conmovido por su sufrimiento, decide rescatarlo y llevarlo a un hospital, donde se convierte en un estudio de caso fascinante para la comunidad médica.

En Londres durante la década de 1960, un joven llamado Jimmy vive atrapado entre las expectativas de sus padres y su deseo de ser parte de la vibrante subcultura de los mods. Alternando entre las montañas rusas emocionales y las alineaciones musicales de la época, Jimmy se siente desilusionado con la vida, especialmente al ver que la rebelión y el espíritu propio que busca parecen eludirlo. Su única escapatoria es su amor por la música, el scooter y su círculo de amigos mod, quienes comparten su devoción por la moda y la cultura.