En un mundo donde la tensión entre naciones es palpable, un diplomático estadounidense se encuentra en medio de una situación crítica que podría desencadenar un desastre internacional. Tras recibir un mensaje anónimo que amenaza con desvelar secretos políticos y comprometer relaciones diplomáticas, se ve obligado a desentrañar una red de conspiraciones que incluye espionaje, traiciones y el inevitable choque entre lo personal y lo político.

En una época en la que las convenciones sociales son más rígidas que la corbata en un evento formal, un grupo de médicos se encuentra con un caso sumamente peculiar: un paciente que ha sufrido un accidente y se ha convertido en el primer hombre en recibir un trasplante de pene. La historia sigue a Percy, un hombre que tras la cirugía se convierte en el centro de atención, no solo por su peculiar condición, sino por cómo la sociedad reacciona ante su nueva realidad.