En el Viejo Oeste americano, un ingenuo rabino judío llamado Avram se embarca en un viaje lleno de aventuras y peligros. Después de recibir la misión de llevar la Torá (el libro sagrado judío) desde Europa hasta un asentamiento en California, parte hacia lo desconocido con una determinación admirable pero poco realista. A medida que Avram se adentra en el Oeste, pronto se da cuenta de que no está preparado para la dura vida del desierto.

En el bullicioso Nueva York de los años 60, un joven inocente llamado Pippin se encuentra atrapado en el caos del mundo del entretenimiento y el teatro. Cuando decide dejar su hogar en la tranquila vida de su familia, se encuentra por primera vez en el vibrante y provocativo ambiente de un club de variedades. Allí, se topa con una troupe disfuncional de artistas, que incluyen a un carismático pero cínico productor, una deslumbrante estrella en decadencia y un grupo de peculiares bailarinas que convierten cada número en un espectáculo.