Un diseñador de zapatos de nueva generación, Drew Baylor, enfrenta una crisis existencial después de que su último proyecto fracasa estrepitosamente, llevándolo a una profunda depresión. Su vida parece un caos total hasta que recibe la noticia de la muerte de su padre, un hombre con el que nunca tuvo una conexión real. Obligado a regresar a su pequeño pueblo natal en Kentucky para los funerales, Drew se encuentra en un mar de perdedores y recuerdos olvidados, donde descubre que la vida es más que solo trabajo y éxito.

En esta inquietante exploración del lado oscuro de la vida urbana, un padre devoto, interpretado magistralmente por George C. Scott, se encuentra en la búsqueda de su hija desaparecida. La historia comienza con la rutina armoniosa de un hogar en una comunidad conservadora de Michigan, donde la fe y los valores familiares son el alma de su existencia. Sin embargo, la incertidumbre se asoma cuando el adolescente de su familia, una joven de espíritu libre, se pierde sin dejar rastro tras viajar a California para una convención de la iglesia.