En la vibrante y desenfrenada era del jazz de los años 20, un joven y talentoso trompetista callejero lucha por hacer su nombre en el bullicioso barrio de Nueva Orleans. Con su espíritu libre y su inigualable pasión por la música, sueña con dejar atrás su vida de penurias y convertirse en una leyenda del jazz. A medida que se abre camino en el competitivo mundo de los clubes nocturnos, conoce a una cautivadora cantante de blues que roba su corazón y se convierte en su musa.