En la turbulenta década de 1930, un vendedor de discos llamado Steve Martin vive atrapado en una vida gris y monótona. Su día a día transcurre entre cocinas, oficinas y su hogar, donde el amor parece una melodía lejana. Sin embargo, todo cambia cuando se enamora de una hermosa cantante llamada Eileen. La conexión instantánea entre ellos les ofrece una chispa de alegría que anhela con desesperación. Pero el mundo real se interpone en su camino, y las complicaciones aumentan.

En un Los Ángeles de los años 60, dos policías novatos se cruzan en una oscura y trágica historia que cambiará sus vidas para siempre. La trama sigue a un joven oficial de policía, que, después de haber enfrentado sus primeros desafíos en la fuerza, acepta invitaciones para instalarse en la vida de un delincuente carismático pero impredecible. Mientras ambos hombres navegan por el lado más sombrío de la ciudad, la tensión entre ellos crece, marcada por la lucha entre el deber y una vida fuera de la ley.