En medio de la Guerra Fría, un grupo de espías y traidores se embarca en un trepidante viaje en tren a través de los Alpes suizos. La historia sigue a un agente de inteligencia estadounidense que tiene la tarea de extraer a un alto oficial soviético, que está decidido a desertar. Este oficial, sin embargo, no es el único que tiene intereses ocultos. Mientras las estaciones pasan y la tensión aumenta, otros personajes se entrelazan, incluyendo a un asesino clandestino que está decidido a eliminar al desertor antes de que pueda llegar a la libertad.

En una noche fría y sombría, una pequeña compañía teatral se enfrenta a la inminente desaparición de su teatro. Con el telón a punto de caer, los miembros luchan por mantener viva su pasión por el arte en medio de la crisis económica y la falta de público. Entre ellos, se destaca un joven director con grandes sueños, cuya ambición lo empuja a arriesgarlo todo para llevar a cabo su última obra, una adaptación arriesgada de un clásico.