En un Londres victoriano lleno de misterios y aventuras, un joven Sherlock Holmes comienza a desarrollar su ingenio y habilidades de deducción. La historia sigue al joven detective, interpretado por Nicholas Rowe, quien se ve envuelto en un intrigante caso tras la muerte de un compañero de escuela. A medida que investiga, se une a su amigo John Watson, un chico noble con un corazón amable, y juntos desentrañan una serie de crímenes extraños que parecen estar vinculados a una secta secreta.

En un mundo donde la paranoia de la Guerra Fría se mezcla con un humor absurdo, un famoso cantante estadounidense, Nick Rivers, llega a Europa para dar un concierto. Sin embargo, su visita se ve interrumpida cuando se ve atrapado en un complot de espionaje. Él no lo sabe, pero su música es solo la tapadera para esconder una misión secreta que involucra a la resistencia francesa y a un malvado régimen opresor que busca apoderarse de una poderosa tecnología.

En el Londres victoriano, un joven médico llamado Frederick Treves se encuentra con un hombre cuya apariencia asombrosa lo convierte en objeto de burla y repulsión: John Merrick. John, conocido como el "Hombre Elefante", sufre de deformidades físicas severas que lo han llevado a una vida de aislamiento y abuso en una exhibición de fenómenos. Treves, conmovido por su sufrimiento, decide rescatarlo y llevarlo a un hospital, donde se convierte en un estudio de caso fascinante para la comunidad médica.