En un pequeño y bullicioso barrio de Nueva York a principios del siglo XX, un joven soñador llamado Reggie trabaja en una típica tienda de comestibles. Aunque los días son monótonos, su imaginación vuela alto con historias de aventuras. Un buen día, su vida da un giro inesperado cuando encuentra un viejo grabador de música en la trastienda. Intrigado por la poderosa máquina, decide experimentar con diferentes ritmos y géneros, creando mezclas que atraen a todos los vecinos.

En una época en la que el estigma sobre las adicciones se intensifica, seguimos la historia de una joven mujer de buena familia que se siente atrapada en una vida monótona y sin emoción. En su búsqueda de aventura y libertad, se encuentra con un grupo de bohemios que la introducen al mundo de las drogas. Inicialmente, seducida por la promesa de euforia y creatividad, experimenta una transformación que la lleva a una intensa vida social entre artistas y soñadores.