En un Japón sumido en una atmósfera de sueños entrelazados y realidades distorsionadas, un joven artista llamado Hiroshi lucha por encontrar su voz creativa. Desde su infancia, ha estado atrapado en un mundo de fantasía, donde la línea entre el sueño y la vigilia se difumina. Tras la muerte de su madre, su vida se convierte en un torbellino de recuerdos y anhelos, llevando a Hiroshi a un viaje introspectivo que explora la conexión entre el arte y la muerte.

En un Japón feudal desgarrado por la ambición y el caos, un anciano gobernante se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones erróneas. Tras una vida de conquistas y tiranía, decide dividir su reino entre sus tres hijos, esperando que esta generosidad asegure la paz y la lealtad. Sin embargo, lo que parece ser un gesto de amor paternal se convierte rápidamente en un campo de batalla lleno de intrigas, traiciones y sed de poder.

En el Japón del siglo XVI, un temible señor feudal ha caído en una situación crítica tras ser herido en batalla. Para proteger su imperio y mantener la paz en tiempos de guerra, su consejero más leal decide emplear una estrategia arriesgada: reclutar a un campesino de aspecto similar al señor para que asuma su identidad. Este doble, un hombre de la clase baja, se encuentra de repente en un mundo donde el honor, la estrategia y la violencia son la norma.