Un agente del FBI, interpretado por un carismático y torturado, está en una carrera contrarreloj cuando un asesino en serie decide convertirlo en su próximo juego macabro. Después de haber pasado años persiguiendo al criminal, lo que parecía ser una captura inminente se convierte en una pesadilla cuando el asesino comienza a jugar con él, dejando pistas y desafiándolo a cada paso.

En el corazón de Houston, Texas, un joven llamado Bud Davis llega a la gran ciudad con grandes sueños y un amor por la música country. Proveniente de un pequeño pueblo, Bud se siente atraído por la vibrante cultura del rodeo y la vida nocturna que ofrece un famoso honky-tonk local, donde la gente se reúne para bailar y disfrutar de la música en vivo. Allí, conoce a Sissy, una hermosa y decidida chica que busca un amor verdadero y emociones intensas. Su química es instantánea, y juntos comienzan un romance apasionado rodeado de bailes, vaqueros y la música que tanto los une.