En un rincón olvidado de la industria musical, un veterano cantante de country llamado Bad Blake se encuentra en la cresta de la ola y al borde del abismo. Con su talento desgastado por los excesos del alcohol y una serie de fracasos personales, Bad es un alma perdida que gira de ciudad en ciudad, tocando en pequeños bares mientras su carrera se esfuma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven periodista, Jean, que ve algo más allá de su fachada desgastada.

En el Oeste americano de finales del siglo XIX, un conflicto brutal entre inmigrantes europeos y terratenientes se desata en un pequeño pueblo de Wyoming. Al centro de esta historia se encuentra un dedicado marshal, que ha dedicado su vida a mantener el orden y la paz en una comunidad marcada por la avaricia y la violencia. A medida que la tensión crece, se ve obligado a tomar partido en la lucha entre los trabajadores inmigrantes y los poderosos que buscan hacer valer sus derechos de propiedad con mano dura.