En un mundo donde la paranoia de la Guerra Fría se mezcla con un humor absurdo, un famoso cantante estadounidense, Nick Rivers, llega a Europa para dar un concierto. Sin embargo, su visita se ve interrumpida cuando se ve atrapado en un complot de espionaje. Él no lo sabe, pero su música es solo la tapadera para esconder una misión secreta que involucra a la resistencia francesa y a un malvado régimen opresor que busca apoderarse de una poderosa tecnología.

En una oscura y atmosférica mansión de Seattle, un afamado compositor se encuentra atrapado en un luto abrumador tras la trágica muerte de su esposa e hijo. Sin embargo, al mudarse a la casa para encontrar inspiración y sanar sus heridas, pronto descubre que su nuevo hogar lleva consigo un pasado perturbador. Extraños fenómenos comienzan a ocurrir: objetos que se mueven por sí solos, melodías inquietantes que resuenan en las paredes y, lo más desconcertante, la presencia de un niño fantasmal que parece comunicarse con él.