En una vibrante ciudad de Nueva Orleans, un detective de homicidios, cuya vida personal está llena de demonios, se enfrenta a un caso que lo arrastra al oscuro mundo de la sexualidad y la violencia. El protagonista, un padre divorciado llamado Wes Block, es alguien que al final del día trata de balancear su labor policial con su vida familiar, dedicándose a sus hijas, pero la investigación de un asesino en serie comienza a alterar esa frágil balanza.

En la década de los 30, en medio de la Gran Depresión, un viejo músico de country lucha por recuperar la gloria que una vez tuvo. Con su voz rasposa y su amor por la música, este hombre se embarca en un último viaje hacia un importante concurso de talentos en el que espera dejar su huella en el mundo de la música. Pero no está solo en esta travesía; su joven sobrino, un soñador con el deseo de escapar de la vida monótona del campo, lo acompaña.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un boxeador retirado y algo rudo, Philo Beddoe, lleva una vida tranquila, pero nada convencional. Acompañado por su peculiar compañero: un orangután llamado Clyde, Philo se encuentra atrapado en un triángulo amoroso entre su novia, una cantante de bar llamada Lynne, y un grupo de gánsteres que buscan saldar viejas cuentas. Pasando el tiempo entre bares y peleas clandestinas, Philo se enfrenta a la necesidad de encontrar su propósito en medio de un tumulto emocional y cómico.