En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un boxeador retirado y algo rudo, Philo Beddoe, lleva una vida tranquila, pero nada convencional. Acompañado por su peculiar compañero: un orangután llamado Clyde, Philo se encuentra atrapado en un triángulo amoroso entre su novia, una cantante de bar llamada Lynne, y un grupo de gánsteres que buscan saldar viejas cuentas. Pasando el tiempo entre bares y peleas clandestinas, Philo se enfrenta a la necesidad de encontrar su propósito en medio de un tumulto emocional y cómico.