En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En la vibrante Moscú de los años 60, conocemos a tres chicas jóvenes que llegan con sueños enormes y esperanzas desbordantes. Entre ellas, Katya es la más ambiciosa y soñadora; con una gran determinación, se hace un lugar en el mundo del cine, mientras sus amigas, Lyudmila y Antonina, buscan su camino en el complicado entramado de la vida. La historia avanza a lo largo de dos décadas, mostrando cómo la vida de las tres mujeres se entrelaza a medida que enfrentan desilusiones amorosas, desafíos laborales y cambios sociales.