En un rincón tranquilo de la China de los años 20, un experimentado y a la vez enigmático fabricante de muñecas, conocido por sus obras de arte extraordinarias, vive una existencia solitaria en la pintoresca ciudad de Kiang-Ning. Su mundo gira en torno a la creación de muñecas que parecen cobrar vida, pero detrás de cada obra maestra se esconde un profundo anhelo y un secreto doloroso: la pérdida de su amada, quien falleció trágicamente años atrás.