En una ciudad francesa llena de luces y sombras, un desastroso criminal llamado Mouloud se encuentra en una situación comprometida después de un atraco fallido. Empujado a un rincón, su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con un hombre enigmático y poco convencional llamado Francis. Este último es un ex cantante de cabaret que ha visto días mejores y ahora vive una existencia melancólica, apartado de los escenarios y sumido en el desánimo.