En el corazón de un Nueva York lleno de tensiones raciales y religiosas, dos amigos judíos, David y Chris, navegan por la complejidad de su fe y su amistad en medio de los cambios de los años 40. David, un joven comprometido con su vida religiosa, lucha por seguir la tradición, mientras que Chris, que empieza a cuestionar su identidad, se siente más atraído por el mundo secular. La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, un trasfondo que resuena con los dilemas morales de los personajes.

En esta comedia llena de ingenio y giros inesperados, seguimos a un astuto agente de la CIA que, cansado de una vida de espionaje y burocracia, decide retirarse de una manera poco convencional. Después de ser acusado de traición por un grupo de superiores que no comprenden su visión más liberal del trabajo, nuestro protagonista se embarca en una travesía que lo llevará a burlarse de sus propios jefes mientras se divierte en el proceso.