En una ciudad que solía ser un oasis de glamour, un envejecido matón llamado Lou se encuentra atrapado en la rutina de su vida monótona. Atiende un pequeño casino y se mantiene al margen de las sombras que acechan su pasado. Un día, la llegada de Sally, una joven con grandes sueños y un pasado tumultuoso, sacude su existencia. Sally ha venido a Atlantic City buscando una nueva vida, pero rápidamente se ve envuelta en un mundo de drogas y delincuencia.

En una ciudad donde el gris de la rutina parece dominar, un solitario psiquiatra se sumerge en un mundo de locura y misterio tras recibir un misterioso artefacto de su madre fallecida. Esta máscara, tallada en madera, tiene el poder de transformar su vida por completo, llevándolo de la mediana vida de un profesional a una existencia caótica y peligrosa. Al ponérsela, su personalidad cambia drásticamente, desatando un alter ego carismático y totalmente desinhibido que no tiene reparos en romper las normas de la sociedad.