En plena Gran Depresión de los años 30, un grupo de artistas y soñadores se embarca en una ambiciosa misión: llevar un innovador musical de corte político a la vida. La historia se centra en la figura de Marc Blitzstein, un talentoso compositor que lucha por dar voz a las clases trabajadoras a través de su obra. Sin embargo, cuando su espectáculo se encuentra con una feroz resistencia del sistema establecido, él y su equipo deben enfrentarse a un entramado de corrupción, censura y ataques de poder.

En una inquietante mezcla de terror y festividad, la historia sigue a un hombre llamado Harry, obsesionado con la celebración de la Navidad desde su infancia. Sin embargo, un trauma oscuro lo marcó para siempre: de niño, presenció cómo sus compañeros se burlaban de su amor por la festividad, arruinando para él la magia de esa época del año. Ahora, como adulto, Harry lleva una vida cotidiana rodeada de un mundo que parece ignorar el verdadero espíritu de la Navidad.