En una vibrante ciudad costera de los años 20, un joven soñador trabaja como camarero en un pequeño bar de playa mientras espera su gran oportunidad en el mundo del espectáculo. Un día, conoce a una enigmática cantante de jazz que se presenta en el local, cuya voz hipnotizante lo atrae instantáneamente. Ella, por su parte, está atrapada en una relación tóxica con un productor musical manipulador que se aprovecha de su talento.